Kein Unternehmen gleicht dem anderen, und kein Unternehmen hat die gleichen Probleme.
Ihre Geschäftsprozesse, Ihre Ziele und Ihre Wachstumsstrategien sind die Grundlage für das, was Sie auf den Markt bringen.
Im Mittelpunkt steht dabei Ihr CRM (oder sollte es sein) - der Workflow-Hub für verschiedene Teams, die Ihre Vision unterstützen und es Ihnen ermöglichen, Ihren Kunden in den Mittelpunkt Ihrer Wachstumsstrategie zu stellen.
Ganz gleich, ob Sie Ihre CRM-Reise gerade erst begonnen haben oder schon seit Jahren an Ihrer Strategie arbeiten, der Schlüssel zur Kundenorientierung liegt in der ständigen Anpassung an den Markt und die sich ändernden Kundenbedürfnisse. Die Kundenerwartungen sind hoch. Eine schnellere Anpassung an neue Kanäle, Touchpoints und Strategien ist ein starker Wettbewerbsvorteil.
Aber wie kommen Sie dorthin? 🤷
Ihr Ausgangspunkt ist die Customer Journey: Zeichnen Sie die Erfahrungen auf, die Ihre Kunden mit Ihrem Unternehmen machen sollen.
Und wie auch immer diese Reise aussehen mag, Sie müssen sie durch Ihre internen Prozesse, Strategien und Lösungen unterstützen. Zur Erreichung dieses Ziels kann die Anpassung Ihrer CRM-Lösung (und jeder anderen) von entscheidender Bedeutung sein.
Machen Sie Ihr CRM durch Anpassung zu Ihrem eigene
Erstens: Wenn Sie Ihr CRM an Ihr Unternehmen anpassen, können Sie produktiver werden.
Die Bewältigung spezifischer Herausforderungen mit maßgeschneiderten Workflows oder die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben hilft Ihnen, Zeit für die wichtigsten Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zu gewinnen. Und Sie können auf einer robusten Standardlösung wie SuperOffice CRM aufbauen und so Ihrem Erfolg auf die Sprünge helfen.
Das war der Fall bei Sharp UK. Sie brauchten ein CRM, das sich an ihre Prozesse anpassen ließ. Mit einem komplexen B2B-Portfolio suchten sie nach einem CRM, das mit ihnen wachsen konnte und flexibel genug war, um sich an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Mit der Wahl von SuperOffice waren sie von Anfang an in der Lage, sich anzupassen, was sich während der COVID-19 Pandemie als besonders wichtig erwies, da sich jeder anpassen musste.
Wie Sharp suchen viele Unternehmen nach einer CRM-Lösung, die sich nahtlos in bestehende Prozesse einfügen lässt. Die Integration bestehender Lösungen und die Anpassung des CRM helfen dabei, einzigartige Kundenerlebnisse zu ermöglichen, eine wichtige Quelle für Wettbewerbsvorteile.
Das ist der Fall bei Vitec AB in Schweden. Sie haben sich an SuperOffice gewandt, um ihr Ziel, einen unvergleichlichen Kundenservice zu bieten, zu erreichen. Wie erreichen sie dieses Ziel? Mit maßgeschneiderten Self-Service-Optionen, die es den Support-Mitarbeitern ermöglichen, Zeit für die Unterstützung von Kunden mit komplexeren Fragen zu haben.
Wenn Sie sich SuperOffice zu eigen machen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Team das System nutzt. Wenn die Mitarbeiter nützliche Informationen leicht finden und sehen, dass ihre Vorlagen und Prozesse unterstützt werden, dann stehen die Chancen gut, dass sie die Lösung annehmen und jeden Tag nutzen.
Erste Schritte bei der Anpassung
Wie in allen Bereichen des CRM ist der Erfolg der Anpassung eine gemeinsame Anstrengung von Unternehmen und Technologie.
Beginnen Sie mit Ihren Geschäftsprozessen. Setzen Sie sich ein klares Ziel, wie Sie diese verbessern möchten. Nehmen wir an, Sie möchten die Erfahrung für eine Benutzergruppe in Ihrem Unternehmen verbessern. Sie möchten, dass sie wertvolle Informationen zur Hand haben, um ihre Vorbereitung auf Kundengespräche zu verbessern. Und verschiedene
Benutzergruppen benötigen unterschiedliche Informationen.
Sobald Sie wissen, was Sie erreichen wollen, besteht der nächste Schritt darin, das Wie zu verstehen. Das bedeutet, dass Sie sich mit den Möglichkeiten Ihres CRM-Systems vertraut machen müssen. Was ist möglich? Wie können Sie das erreichen, was Sie erreichen wollen? Was müssen Sie tun?
Wir von SuperOffice waren schon immer der Meinung, dass Unternehmen in der Lage sein sollten, ihre CRM-Lösung selbst in die Hand zu nehmen. Dass Ihre eigenen Mitarbeiter in der Lage sein sollten, einen Großteil Ihrer Lösung zu konfigurieren und anzupassen, ohne jedes Mal Ihre IT-Abteilung oder einen Berater hinzuziehen zu müssen, wenn Sie eine Änderung wünschen.
Dieser Fokus auf nachhaltige Anpassungswerkzeuge ist ein Weg, um Flexibilität und niedrige Betriebskosten zu gewährleisten.
Aus diesem Grund möchten wir die Möglichkeiten von Low-Code- und No-Code-Tools beleuchten und Ihnen einige Beispiele dafür geben, was mit solchen Technologien möglich ist.
Low-Code und No-Code: Technologie für die Wirtschaft
Wie der Name schon sagt, erfordern Low-Code und No-Code wenig oder gar kein Mitwirken von Softwareentwicklern. Diese Tools ermöglichen es den so genannten Bürgerentwicklern, visuelle Oberflächen, Drag & Drop-Menüs und andere Lösungen zu verwenden, um Anwendungen zu erstellen, zu ändern und anzupassen.
Low-Code und No-Code (LCNC) Tools sind auf dem Vormarsch. Laut Gartner werden bis 2025 70 % der neuen Anwendungen diese Technologie nutzen - ein großer Sprung von weniger als 25 % im Jahr 2020.
Das Wachstum bei LCNC kommt nicht von ungefähr. Denken Sie an den plötzlichen Bedarf an Digitalisierung durch COVID-19, den Mangel an Softwareentwicklern und das Phänomen der „großen Resignation” – und Sie haben den perfekten Kontext für diese Popularität. Aber noch mehr als das: LCNC wurde populär, weil es Unternehmen echte Vorteile bietet, wie zum Beispiel:
- Schnellere Markteinführung: Durch den Einsatz von No-Code-Tools benötigen Sie weniger Zeit, um eine Anpassung oder eine neue Anwendung zu definieren, zu testen, zu implementieren und den Nutzen daraus zu ziehen.
- Geringere Komplexität: Anpassungen können leicht zu komplex werden und zu viel Aufwand für Ihr Team bedeuten, damit sie funktionieren. Mit No-Code erhalten Sie weniger Komplexität und die Möglichkeit, das System nach Bedarf zu optimieren.
- Weniger Wartung: Mit standardisierten, bereits getesteten Komponenten müssen Sie viel weniger Zeit für die Wartung aufwenden, so dass Ihr Softwareteam mehr Zeit für die Wertschöpfung in Ihrem Unternehmen aufwenden kann. Mit visuellen Tools ist es auch einfacher, neue Mitarbeiter einzubinden und das Wissen im gesamten Unternehmen zu verbreiten.
- Iteration: Durch die Verwendung von LCNC-Lösungen können Sie schneller iterieren, einen Arbeitsablauf anpassen oder einen bestimmten Bereich Ihrer Lösungen so oft wie nötig verbessern. Sie können auch Komponenten wiederverwenden, um Prototypen zu erstellen und Entwicklungszyklen zu beschleunigen.
⚡Sind Sie von den Möglichkeiten der LCNC-Technologien überzeugt? Schauen Sie sich an, wie Sie diese in Ihrem SuperOffice CRM zum Einsatz bringen können!
Meistgenutzte No-Code- und Low-Code-Optionen in SuperOffice
Was Sie bei der Anpassung einer Lösung immer im Hinterkopf haben sollten, ist: Wie können Sie sie nachhaltig gestalten?
Mit unserer nachhaltigen Anpassungsstrategie wollen wir, dass unsere Kunden ihre CRM-Lösung so weit wie möglich selbst pflegen und entwickeln. Daher ist es kein Wunder, dass wir ständig in No-Code-Low-Code-Optionen investieren und sie mit den neuesten Technologien noch stärker und flexibler machen.
Hier finden Sie einige Beispiele für diese Anpassungen, die Sie inspirieren werden:
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Anpassungen für Vertriebsteams
Definieren Sie Ihre Vertriebsprozesse über Vertriebsleitfäden
Bilden Sie Ihren Verkaufsprozess in einem oder mehreren Verkaufsleitfäden ab und teilen Sie den Verkaufsprozess mit dem gesamten Team. Der Leitfaden kann Geschäfte automatisch von einem Stadium in ein anderes verschieben und bietet gleichzeitig Vorschläge für Dokumente, Vorlagen und Folgeaktivitäten.
Dies ist besonders nützlich, wenn Sie neue Teammitglieder haben und sie mit Ihrer Vertriebskultur und Ihren Prozessen vertraut machen wollen. Erstellen Sie mehr als einen Leitfaden und stellen Sie diese je nach Bedarf verschiedenen Teams zur Verfügung. Hier erfahren Sie, wie Sie einen Vertriebsleitfaden erstellen können.
Der obige Screenshot ist nicht nur ein Beispiel für den Vertriebsleitfaden, sondern auch ein Beispiel dafür, wie Sie Bildschirmansichten an Ihre verschiedenen Prozesse anpassen können. In diesem Fall enthält der Reiter „Close plan" benutzerdefinierte Felder, die im Verwaltungsmodul hinzugefügt und mit Hilfe des Ansichts-Designers gestaltet wurden (siehe unten für weitere Details).
Überwachen Sie CRM-Daten und handeln Sie auf dieser Grundlage mit Sales Intelligence
Mit Sales Intelligence (SAINT) können Sie wichtige Aspekte Ihrer CRM-Daten überwachen. Sie können diese Funktion so konfigurieren, dass sie z.B. Kunden überwacht, die in einem bestimmten Zeitraum nicht nachverfolgt wurden, und Ihre Kollegen visuell darauf hinweist, dass sie sich melden müssen.
Die Optionen für die Überwachung sind vielfältig und Sie können konfigurieren, wie Ihre Benutzer benachrichtigt werden sollen und welche Maßnahmen sie ergreifen sollen, um Ihren verschiedenen Geschäftszwecken gerecht zu werden. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie sicherstellen möchten, dass kein Kunde ohne Nachfassaktion bleibt und dass Ihre wichtigsten Kunden regelmäßig von Ihrem Team kontaktiert werden.
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Anpassungen für Serviceteams
Automatisierte Eskalation in SuperOffice Service
Wenn Sie SuperOffice Service verwenden, können Sie automatische Eskalationsregeln für Ihre eingehenden Anfragen festlegen. Das heißt, wenn eine Anfrage nicht innerhalb einer bestimmten Frist beantwortet wird, wird sie automatisch eskaliert und die Mitarbeiter erhalten
eine Warnung, dass sie sich bald darum kümmern müssen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass jeder Kunde die nötige Aufmerksamkeit erhält.
Kohärente Erfahrung in verschiedenen Kanälen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden ein einheitliches Erlebnis haben, egal über welchen Kanal sie sich an Ihr Unternehmen wenden. Sie können das Erscheinungsbild von Chats, Formularen und dem Kundencenter über einfache Konfigurationsoptionen anpassen. Wenn sich Ihre Kunden also mit einer Anfrage zu einem Produkt an Ihr Team wenden, erhalten sie unabhängig vom Kanal die richtige Antwort.
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Allgemeine Systemanpassungen
Konfigurationsoptionen im Modul Einstellung und Verwaltung
Als CRM-Administrator können Sie Voreinstellungen treffen, Listen, Felder und Vorlagen erstellen und bearbeiten, Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder und Webpanels hinzufügen und vieles mehr. Wenn Sie das noch nicht getan haben oder es schon eine Weile her ist, sollten Sie sich schulen lassen, damit Sie die Möglichkeiten besser verstehen und mit Zuversicht anpassen können. Sie können sich auch die vielen Benutzerhandbücher für Administratoren hier ansehen.
Definieren Sie das Layout von SuperOffice CRM mit dem Ansichts-Designer*
Sie können Ihre Unternehmens-, Kontakt-, Verkaufs- und Projektbildschirme visuell anpassen. Heben Sie ausgewählte Felder für verschiedene Benutzergruppen und für bestimmte Arten von Projekten und Verkäufen hervor. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass jeder die wichtigsten Informationen in den Händen hält.
*Diese Funktion erfordert ein Abonnement für das Add-on Development Tools.
Einrichtung von Arbeitsabläufen in SuperOffice CRM mit Hilfe von Makros
Erstellen Sie leistungsstarke Wenn-dann-Workflows mit spezifischen Auslösern. Verwenden Sie die Makrofunktion, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Erlauben Sie Ihrem Team, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren - Ihre Kunden
Im Administrationsbereich können Sie Makros definieren, die als benutzerfreundliche Version von Skripten bezeichnet werden können. Verwenden Sie den Assistenten und erstellen Sie einfache „Wenn-dann-das-Workflows" in SuperOffice CRM.
CRMScripting*
CRMScripting ist eine in SuperOffice CRM eingebettete Skriptsprache. Sie kann Ihnen helfen, komplexere Arbeitsabläufe zu automatisieren. Sie erfordert zwar mehr technisches Fachwissen, aber die Anpassungsmöglichkeiten sind sehr flexibel und machen CRMScripting zu einem leistungsstarken Werkzeug für die Anpassung Ihrer Lösung.
Skripts werden häufig zur Automatisierung von Arbeitsabläufen verwendet, die viele Schritte umfassen. So können Sie z.B. Datenfelder aktualisieren lassen, Folgeaktivitäten in den Terminkalender einer Person einfügen oder ein Mailing zur Bestätigung automatisch zurücksenden usw., wenn das Skript ausgelöst wird (z.B. wenn jemand ein Formular abschickt).
*Diese Funktion erfordert ein Abonnement für das Add-on Development Tools.
Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie diese Anpassungsoptionen einrichten können.
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Anpassung über Apps
Verbindung mit anderen Anwendungen über SuperOffice Databridge und Standardintegrationen
Stöbern Sie in unserem App Store und holen Sie sich eine Vielzahl von getesteten und zertifizierten Apps, um Ihre CRM-Funktionen zu erweitern. Es gibt viele Apps mit zusätzlichen Funktionen wie Vertragsmanagement oder digitaler Signatur, die Ihnen helfen, die Benutzererfahrung nahtlos zu gestalten.
Sie können verschiedene Systeme miteinander verbinden, z. B. Ihr ERP-System, um einen vollständigen Überblick über alle Daten Ihres Kundenstamms zu erhalten, oder einen Unternehmenskalender, eine gemeinsame Dokumentenverwaltungslösung und vieles mehr.
Durch die Integration von SuperOffice CRM reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe, schützen die Datenqualität und verringern die Herausforderungen, die durch Informationssilos entstehen.
Sie können auch SuperOffice Databridge verwenden - ein Standard-Integrationstool, mit dem Sie geplante Import- und Exportaufgaben mit anderen Anwendungen einrichten können, ohne dass dafür eigener Code erforderlich ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Zapier Integration, mit der Sie sich mit Tausenden von anderen Geschäftsanwendungen verbinden und den Informationsfluss zwischen ihnen automatisieren können, indem Sie „Wenn-dann-das"-Workflows erstellen.
Sie können auch Ihre eigene benutzerdefinierte Anwendung mit Hilfe unserer gut dokumentierten APIs und Expander Services Tools erstellen
SuperOffice CRM kontinuierlich anpassen, wenn Sie wachsen
Der Erfolg von CRM ist eine fortlaufende, kontinuierliche Aufgabe, bei der Menschen, Geschäftsprozesse und Technologie zusammenarbeiten müssen. Um den Kunden wirklich in den Mittelpunkt Ihrer Wachstumsstrategie zu stellen, sind Anpassungen erforderlich, und Ihr CRM muss flexibel genug sein, damit Sie weiter wachsen und sich weiterentwickeln können.
Mit der Anpassung Ihres CRM können Sie viel erreichen: von der Sicherstellung der Benutzerakzeptanz durch die Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse innerhalb Ihrer Teams bis hin zur Verbesserung der Produktivität und der Reduzierung manueller Aufgaben können Sie eine Menge tun.
Und denken Sie daran - am besten beginnen Sie mit einem klaren Ziel und einem Verständnis Ihrer Geschäftsprozesse. Informieren Sie sich daher über die Anpassungsmöglichkeiten, die Ihre Lösung bietet, oder lassen Sie sich von unseren Beratern bei der Ermittlung der Optionen helfen.
Sobald Sie wissen, was Sie erreichen wollen und wie Sie es erreichen können, legen Sie los! Und wenn Sie mit der Anpassung Ihrer Lösung beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie sie iterieren, das Bestehende ständig verbessern und schnell und kontinuierlich Mehrwerte schaffen.
Tipp: Sie können Ihre Anpassungen sicher in einer Testumgebung erstellen, die zunächst Ihre SuperOffice CRM-Konfiguration widerspiegelt. Dort können Sie die Anpassungen testen und die Benutzer schulen, ohne Probleme mit Ihren Produktionsdaten zu riskieren.
Ganz gleich, ob Sie sich für einen Low-Code- oder No-Code-Ansatz entscheiden, ob Sie die Funktionalität mit Integrationen erweitern möchten oder ob Sie die Möglichkeit sehen, Ihre eigene benutzerdefinierte Anwendung mit Hilfe von APIs zu erstellen - wir verfügen über die Tools und die Erfahrung, die Sie benötigen, um das Beste aus Ihrem CRM herauszuholen.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und lassen Sie uns die besten Optionen für Sie ausloten.